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代理店ポータル 操作ガイド

2. はじめに — 参加・ログイン・共通操作

ログインは Google アカウントで行います。ID とパスワードの発行はありません。

2-1. 招待メールから参加する

1. 本社から届いた招待メールのリンクを開きます。
2. 招待されたメールアドレスと同じ Google アカウントでログインします。
3. 参加が完了し、代理店ポータルが使えるようになります。

2-2. 招待がない場合 (新規利用申請)

ログイン後、どの代理店にも所属していない場合は入口画面が表示されます。

• ・招待をお持ちの場合 → 表示された代理店の「参加する」でポータルへ進みます。
• ・招待がない場合 → 「新規代理店として申請する」から基本情報を入力して申請します。
• ・申請後は承認待ち画面になります。「状態を再確認」で最新の承認状況を確認できます。本社が承認すると自動的にポータルが使えるようになります。

2-3. 複数の代理店に所属している場合

サイドバー上部に、現在ログイン中の代理店名と「所属代理店 ○件」が表示されます。2 件以上に所属しているときは切替アイコン (⇆) から代理店を切り替えられます。切り替えると、その代理店の商談・連絡・エリアなどの表示にすべて切り替わります。

2-4. メニューの並び替え・アカウント

• ・並び替え: パソコンはメニュー下部の「メニューを並び替え」、スマートフォンは画面下メニュー右端の「並替」から。ドラッグで入れ替えて「保存」。「既定に戻す」で初期順に戻ります。設定はアカウントに保存されるので、別の端末でも同じ順序になります。
• ・アカウント: 画面左下のアカウント欄から、Google アカウントの切替・ログアウトができます。

2-5. 画面幅による違い

パソコンなど広い画面では左側にメニュー、一覧の右に詳細が並びます。スマートフォンなど狭い画面ではメニューが画面下部に横スクロールで並び、一覧をタップすると詳細が別画面で開きます。操作内容は同じです。

4. エリア申請 — 営業したい市区町村を確保する

画面名は「主要拠点エリア申請」です。ここで申請したエリアが本社に確認されると、法人事業所リストが見えるようになります。

4-1. 担当の単位は「市区町村 × サービス種別」

4-2. 申請の手順

1. 「エリア申請」を開き、検索窓に市区町村名を入力して「検索」。
2. 候補から営業したい市区町村を選びます (1 回の申請で最大 5 市区町村まで)。
3. サービス種別を 1 つ以上選びます (既定では選択できる種別すべてが選ばれています)。
4. 送信すると「申請履歴」に審査中として並びます。本社が確認すると「営業エリアに反映済み」と表示されます。

4-3. 申請履歴の見方

申請ごとに、対象の市区町村・申請日・審査日・状態 (審査中 / 確認済み / 却下) と、本社コメントが表示されます。確認済みになったものには「営業エリアに反映済み」と付きます。

6. 法人事業所 — 営業先リストと活動の記録

担当エリアの法人事業所を漏れなく回るための画面です。上部のヘッダーは固定され、その下のカードリストだけがスクロールします。

6-1. ヘッダーの見方

※ KPI は市区町村・キーワード検索・タグの絞り込みに連動して数値が変わります。ステータスタブ (未開拓 / 着手済 / 契約済) の切り替えは内訳を見るためのものなので、KPI は常に全体の内訳を表示します。

6-2. 一覧と詳細

• ・件数が多い場合はまず 200 件を表示し、ヘッダー右に「表示中 / 全件」(例: 200/1570 件) が出ます。下へスクロールすると 200 件ずつ自動で読み込まれます。
• ・各カードには電話番号 (タップでコピー) と住所が表示され、テレアポ時にすぐ架電先を確認できます。
• ・広い画面では一覧の右に詳細が並び、それぞれ独立してスクロールします。狭い画面では法人をタップすると詳細画面が開きます。
• ・法人名はコピーできます。一覧カードの法人名の右、および詳細「法人情報」の先頭にある「法人名」「法人名 (かな)」行のコピーアイコンから取れます (アイコン以外をタップすると従来どおり詳細が開きます)。
• ・前回の絞り込み条件はこの端末に自動で記憶されます。市区町村・サービス種別・ステータスタブ・タグ・検索語・営業作業リスト・最後に開いた法人が対象で、他のメニューに移動して戻っても、ブラウザを再読み込みしても同じ条件で開きます (復元時は上部に「前回の絞り込み条件を復元しました」と表示)。帯または「絞り込み」シートの「条件をクリア」で忘れます。記憶はアカウント × 代理店ごとに分かれ、14 日以上前の条件は忘れます。スクロール位置は戻さず先頭から表示します。担当エリアマップや電話番号検索など、条件を指定して開く導線から入ったときはその指定が優先されます。

6-3. 活動を記録する

詳細画面の「初回コンタクト」「テレアポ済」「見込みなし」は横並びのトグルです。それぞれ独立していて、絞り込みにも反映されます。

1. トグルを ON にすると、日時と簡易メモ (任意) を入力するダイアログが開きます。
2. 記録するとトグルの下にカードで「日時」と「メモ」が表示されます。
3. 鉛筆アイコンから後で日時・メモを編集できます。OFF にすると日時・メモも消えます。

例: テレアポした日付と「担当者不在のため再架電予定」などのメモを残せます。

「初回コンタクト」「テレアポ済」を OFF から ON にした日は、その日の架電実績にも 1 件数えられます (§3-1)。同じ事業所・同じ種別・同じ日は何度切り替えても 1 件で、あとで OFF に戻しても過去の日の架電実績は減りません。「見込みなし」は架電実績には数えません (相手に掛ける前の判断でも立つため)。

6-4. 共有メモ履歴

6-5. 電話番号で検索する (入電対応)

画面右上の「電話番号で検索」は、代理店ポータルのどのメニューを開いていても使えます (画面が狭いときは受話器のアイコンのみ)。折り返しの電話や問い合わせの着信で「どこの誰からか」をすぐ確認するための入口です。

※ 見つからないときは桁を減らして市外局番だけで探すか、「法人事業所」の検索窓から法人名で探してください。※ 本社 CRM 側にはこの導線はありません (代理店ポータル専用)。

6-6. 法人・事業所情報の編集と更新履歴

• ・「編集」から、法人名・かな・住所・電話・FAX・URL・事業所名・サービス種別などを直接修正できます (事業所番号などの同定キーと、削除はできません)。
• ・この情報は全代理店・本社で共有されます。修正すると他社や本社の表示にも反映されます。
• ・「更新履歴」から、誰がいつどの項目を何から何へ変えたかを確認できます。
• ・法人 URL・事業所 URL はタップで別タブに開き、各項目右のコピーアイコンで電話番号・住所・URL をコピーできます。

6-7. 商談を登録する

• ・詳細上部の「商談登録」で、選んだ事業所の情報を引き継いで新しい商談を作れます (同じ法人でも既存商談にはまとめません)。
• ・すでに突合した商談があれば「商談を開く」が表示されます。
• ・保存時に法人事業所マスタと重複があれば、確認ポップアップで「このまま登録 / キャンセル」を選べます。

6-8. 営業作業リスト

担当エリアの法人が多いと一覧の読み込みに時間がかかります。今アプローチしたい事業所だけを手で集めた名前付きリストを作っておくと、その数件だけをすぐ表示できます。リストは同じ代理店のメンバー間で共有されます。

1. ヘッダー上部の「リスト管理」からリストを新規作成 (名前変更・削除もここから)。
2. 一覧カード右上の「リストに追加」アイコン、または詳細の「リストに追加」ボタンから、入れたいリストにチェックを付けます。リストが無くても「新しいリストを作成してこの事業所を追加」でその場で作れます。
3. リスト名のチップを押すと、そのリストの事業所だけが表示されます (リスト表示中は検索・絞り込みは効きません)。
4. 通常の一覧に戻すときは左端の「全件」を押します。

※ リストを削除しても、含まれていた事業所のデータは消えません。

7. 商談 — 案件化してフェーズを進める

法人単位の案件を、契約までのフェーズで管理します。一覧とカンバンを切り替えて表示できます。

7-1. 一覧とカンバン

• ・上部のフィルタは 全て / 見込み / 商談中 / 承認 / 受注 / 失注。検索窓では法人名・担当者・地域で絞り込めます。
• ・右上のアイコンで一覧 ⇄ カンバンを切り替えます。カンバンは画面の横幅いっぱいに表示され、列が収まらない場合は横スクロールで全フェーズを確認できます。
• ・各カードには現在のフェーズと担当者、そして共有アイコンが表示されます。共有アイコンから、その商談へのリンクを指定したメールアドレス宛に送れます (1 回につき最大 10 件)。社内での共有や、同行者への連携にお使いください。

7-2. フェーズ (9 段階)

7-3. 商談詳細の使い方

広い画面では 情報 → 活動タイムライン → 本社とのやりとり の 3 列で表示されます (狭い画面ではタブ)。

7-4. 料金プラン

1. プランを選ぶと、本社設定の定価 (初期費用・月定額) が表示されます。
2. 初期費用には割引率 (%) を入力でき、割引後の金額が即時計算されます (月定額は定価表示のみ)。
3. 「保存」で商談に記録されます。

※ 料金プランは商談の表示・保存用で、還元金とは連動しません。定価が 0 円で表示される場合は、本社がまだ金額を設定していません。

7-5. 商談をアーカイブする

テスト登録や重複して作ってしまった商談は、削除ではなくアーカイブして一覧から外します。アーカイブ・復元と、アーカイブ済みの商談の閲覧ができるのは代理店管理者だけです (営業担当には、次の「⋮」(その他の操作) メニューも、アーカイブ済みの商談も表示されません)。

1. 商談詳細の右上「⋮」→「アーカイブ」を選びます。
2. 確認ダイアログで理由 (任意) を入力し、「アーカイブする」を押します。
3. 商談一覧に戻り、その商談は一覧から消えます。

見返す・元に戻す

• ・商談画面の右上「アーカイブ済みを表示」で、アーカイブした商談だけの一覧に切り替わります (この表示は一覧のみで、カンバンには切り替えられません)。「有効な商談を表示」で元の一覧に戻ります。
• ・アーカイブ済みの商談詳細には上部に帯が出て、いつ・誰が・どんな理由でアーカイブしたかが表示されます。
• ・元に戻すときは帯の「復元」、または「⋮」→「アーカイブを解除」を押します。復元後はその商談の詳細に留まるので、そのまま操作を続けられます。

※ 入力した理由は記録として残ります。個人名は書かないでください (例:「テスト登録のため」「別商談に統合したため」)。

11. 連絡・営業戦略・研修・メンバー管理

11-1. 連絡 (本社サポート)

• ・本社サポートとチャットで相談できます。本社が確認すると既読が付きます。
• ・新着があるとメニューの「連絡」にバッジが出て、画面を開くと上部に「未読 N 件」が表示されます (開いた時点で既読になります)。商談に紐づく本社からの返信も未読件数に含まれます。
• ・商談に紐づくメッセージには「商談を開く」リンクが付き、タップでその商談詳細へ移動できます。
• ・上部の検索窓でやり取りの本文を検索し、該当メッセージだけに絞り込めます。
• ・コピー: パソコンは本文をドラッグして Ctrl+C、またはマウスを乗せると出るコピーアイコンで 1 件ずつ。スマートフォンは長押しして「コピー」。右上のメニュー (点 3 つ) の「会話をコピー」で表示中のやり取りをまとめてコピーできます。
• ・リアクション: 各メッセージ下の「＋」から「確認 (✅)」や絵文字を付けられます。付いているリアクションをタップで自分の分を着脱。マウスを乗せると誰が付けたか分かります。

11-2. 営業戦略・研修

資料は 2 つのカテゴリに分かれています。各資料の横にある「確認済み」を押してチェックし、すべての項目にチェックが付くと「研修完了を記録」が押せます (残りがあるときはボタンの上に残り件数が出ます)。チェックは押し直せば解除できます。

• ・閲覧は代理店管理者・営業担当のどちらもできます (権限による違いはありません)。
• ・所属代理店が停止・解約中の場合、社外秘 PDF は閲覧できません (ボタンが押せず、画面に理由が表示されます)。本社へお問い合わせください。
• ・PDF は新しいタブで開きます。ブラウザがポップアップを遮断した場合は、代わりにダウンロードされます。
• ・資料の中身は本社が随時更新します。最新版は常にこの画面から開いてください (以前にダウンロードしたファイルは古い場合があります)。更新されても「確認済み」のチェックはそのまま残ります。資料の差し替えは本社が行い、代理店からはできません。
• ・資料が追加されたときは、記録済みの完了はそのまま残り、「未確認の資料が N 件あります」の案内が出ます。追加分を確認して「研修完了を再記録」を押してください。

11-3. メンバー管理

ホーム画面右上の人物アイコンから開きます。自社のメンバー一覧 (氏名・メールアドレス・権限) を確認できます。

メンバーを招待する (代理店管理者のみ)

1. ホーム画面 右上の人物アイコンから「メンバー管理」を開きます。
2. メールアドレスを入力し、権限 (営業担当 / 代理店管理者) を選びます。
3. 「招待」を押すと、相手に参加リンク付きの招待メールが届きます (リンクの有効期限は 7 日間)。
4. 受け取った方が、招待したメールアドレスと同じ Google アカウントでログインすると参加完了です。

13. 権限と制限値の早見表

13-1. 代理店でできること / 本社が行うこと

13-2. 主な制限値